La divisione di SoftBank è stata valutata 54,5 miliardi di dollari nella più grande IPO dell’anno

NEW YORK, 13 settembre (Reuters) – Il progettista di chip Arm Holdings Plc ( ARM.O ) ha alzato una valutazione di 54,5 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti mercoledì, sette anni dopo che il suo proprietario SoftBank Group Corp ( 9984.T ) aveva acquisito sopra l’azienda. La società vale 32 miliardi di dollari.

L’IPO rappresenta un andamento altalenante rispetto alla valutazione di 64 miliardi di dollari che SoftBank ha acquistato il mese scorso dal Vision Fund da 100 miliardi di dollari che gestisce per una quota del 25% nella società che non possedeva già.

Eppure, anche con questa valutazione bassa, SoftBank si trova in una posizione migliore rispetto al suo accordo da 40 miliardi di dollari per vendere l’arma a Nvidia Corp (NVDA.O), che aveva abbandonato l’anno scorso nonostante l’opposizione delle autorità di regolamentazione antitrust.

Arm ha fissato la sua IPO a 51 dollari per azione, al di sopra del range indicato, raccogliendo 4,87 miliardi di dollari per SoftBank sulla base della vendita di 95,5 milioni di azioni, ha detto mercoledì la società. La decisione di Arm sui prezzi è stata riportata per la prima volta da Reuters.

Le negoziazioni delle azioni di borsa apriranno le negoziazioni a New York giovedì.

Arm ha già firmato come investitori di capitale nella sua IPO, tra cui Apple (AAPL.O), Nvidia, Alphabet (GOOGL.O), Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel (INTC.O) e altri. Samsung Elettronica (005930.KS).

Uno smartphone con il logo Arm Ltd è posizionato sulla scheda madre di un computer in questa illustrazione scattata il 6 marzo 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione/File foto/File foto Ottieni i diritti di licenza

Martedì Reuters ha riferito per la prima volta che Arm aveva ricevuto abbastanza sostegno dagli investitori affinché la sua offerta pubblica iniziale (IPO) raggiungesse la fascia alta di una fascia di prezzo compresa tra 47 e 51 dollari per azione. merce.

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Arm ha lanciato la scorsa settimana le sue iniziative di marketing IPO nel tentativo di convincere gli investitori oltre il mercato della telefonia mobile, che domina con una quota del 99%.

La debole domanda mobile durante la recessione globale ha causato la stagnazione delle entrate del settore. Le vendite totali nei 12 mesi terminati alla fine di marzo sono state di 2,68 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,7 miliardi di dollari del periodo precedente.

In un incontro con i potenziali investitori a New York lo scorso giovedì, il mercato del cloud computing ha solo una quota del 10%, quindi c’è ampio spazio per l’espansione, che dovrebbe crescere a un tasso annuo del 17% fino al 2025. Intelligenza artificiale. Si prevede che il mercato automobilistico, che ne rappresenta il 41%, crescerà del 16%, rispetto ad una crescita prevista del 6% nel mercato della telefonia mobile.

Arm ha anche detto agli investitori che i pagamenti delle royalties, che costituiscono la maggior parte delle sue entrate, si sono accumulati da quando ha iniziato a riscuoterli all’inizio degli anni ’90. I ricavi da royalty sono stati pari a 1,68 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale, rispetto a 1,56 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Poiché le tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti hanno portato a una corsa per assicurarsi le forniture di chip, un’area di controllo per gli investitori è l’esposizione agli armamenti nei confronti della Cina. Le vendite in Cina hanno contribuito per il 24,5% ai ricavi di Arm, pari a 2,68 miliardi di dollari, nell’anno fiscale 2023.

Reportage di Echo Wang e Anirban Sen a New York Montaggio di Sandra Maler, Greg Roumiliotis e Richard Chang

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Echo Wang, corrispondente di Reuters, copre l’intersezione tra i mercati dei capitali azionari statunitensi e le attività cinesi negli Stati Uniti, coprendo le notizie dalla repressione statunitense su TikTok e Grindr alle restrizioni che le società cinesi devono affrontare nella quotazione a New York. È il giornalista Reuters dell’anno 2020. Contatto: +9172873971

Anirban Sen è il redattore capo di US M&A presso la Reuters di New York, dove si occupa della copertura dei mega affari. Dopo aver avviato Reuters a Bangalore nel 2009, Anirban ha lasciato nel 2013 per lavorare come reporter di affari tecnologici presso diversi dei principali organi di notizie economiche dell’India, tra cui The Economic Times e Mint. Anirban è tornato a Reuters nel 2019 per guidare il team finanziario e di reporting, coprendo tutto, dall’investment banking al venture capital. Anirban ha conseguito una laurea in Storia presso l’Università di Jadavpur e un diploma post-laurea in giornalismo presso l’Indian Institute of Journalism & New Media. Contatto:+1 (646) 705 9409

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