[1/2]Persone camminano davanti alla Metro Bank a Londra, Gran Bretagna, il 22 maggio 2019. Fotografia: Hannah McKay/Reuters. Ottenere i diritti di licenza
LONDRA (Reuters) – La travagliata Metro Bank britannica ha annunciato domenica un aumento di capitale di 325 milioni di sterline (396,5 milioni di dollari) e un rifinanziamento del debito di 600 milioni di sterline, dopo colloqui urgenti avvenuti nel fine settimana per rafforzare il proprio bilancio dopo la crisi finanziaria. Settimana di trading volatile.
L’accordo cederebbe il controllo dell’azionista di maggioranza al suo più grande investitore – il miliardario colombiano Jaime Gilinsky – e comporterebbe un duro colpo per gli obbligazionisti, che passerebbero quindi a obbligazioni con interessi più elevati.
Metro Bank ha cercato di sostenere le proprie finanze dopo una serie di battute d’arresto negli ultimi anni, tra cui errori contabili, allontanamenti della leadership e ritardata approvazione normativa di un’importante diluizione del capitale.
La banca – che è stata lanciata nel 2010 per sfidare il dominio delle principali banche britanniche – ha affermato che l’aumento di capitale comprende 150 milioni di sterline di nuovo capitale proprio e l’emissione di 175 milioni di sterline di debito di salvataggio noto come MREL.
L’aumento delle azioni è stato guidato dal maggiore azionista di Metro, Spaldy Investments di Gilinsky, che ha contribuito con 102 milioni di sterline. Metro ha dichiarato che Spaldi diventerà l’azionista di controllo una volta completata l’operazione, con una quota del 53%.
“L’opportunità di diventare azionista di maggioranza della banca è guidata dalla mia convinzione nella necessità di servizi bancari fisici e digitali supportati da un focus su un servizio clienti eccezionale”, ha affermato Gilinsky in una nota.
L’accordo include anche una ristrutturazione del debito che prolungherà la scadenza dei suoi prestiti, con i detentori delle obbligazioni Tier 2 da 250 milioni di sterline di Metrobank con scadenza a giugno 2028 che riceveranno una riduzione del 40%.
I detentori di questa obbligazione saranno sostituiti da una nuova obbligazione che paga un tasso di interesse del 14%, mentre i detentori di garanzie MREL separate saranno convertiti in una nuova obbligazione che paga una cedola del 12%.
Il processo di raccolta fondi dovrebbe concludersi nel quarto trimestre, previa approvazione degli azionisti e degli obbligazionisti.
La banca ha anche affermato che era in trattative per vendere fino a 3 miliardi di sterline di mutui ipotecari residenziali.
“L’Autorità di regolamentazione prudenziale accoglie con favore le misure adottate da Metro Bank per rafforzare la propria posizione patrimoniale”, ha affermato in una nota l’Autorità di regolamentazione prudenziale della Banca d’Inghilterra.
Questa settimana il regolatore si è rivolto a diverse grandi banche per prendere in considerazione un’offerta per Metro, tra cui HSBC (HSBA.L) e Lloyds (LLOY.L).
Reuters ha riferito venerdì che Metro Bank avrebbe discusso le opzioni di finanziamento con i suoi azionisti nel fine settimana, dopo che una proposta degli obbligazionisti all’inizio della settimana era stata vista come una cessione eccessiva del controllo.
($ 1 = 0,8196 sterline)
(Reporting aggiuntivo di Ian Withers e Anusha Sakwe a Londra; Reporting aggiuntivo di Hugh Jones e Pablo Mayo Cirquerio a Londra e Lavanya Ahir a Bangalore) Montaggio di Lisa Shoemaker
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