Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

L’aumento dei rendimenti è stato uno dei fattori che hanno messo sotto pressione i titoli bancari regionali questa primavera, contribuendo al collasso della Silicon Valley Bank.

-Jesse Pound

Thomas Peterffy, CEO di Interactive Brokers, ha dichiarato a Squawk Box che i clienti della sua azienda sono riluttanti a investire i propri soldi nel mercato azionario.

“Non sono ancora completamente investiti e molte persone non sono all’altezza”, ha detto Peterffy.

L’amministratore delegato dell’agenzia di intermediazione ha anche affermato che i volumi degli scambi di azioni sono in calo da diversi trimestri, ma ciò è stato compensato da un aumento dello scambio di opzioni, comprese le opzioni zero-day.

Le azioni di Interactive Brokers sono scese del 4% nelle negoziazioni pre-mercato nonostante i forti numeri relativi ai risultati del terzo trimestre della società. L’intermediazione ha riportato 1,55 dollari di utili per azione rettificati su 1,14 miliardi di dollari di ricavi rettificati. Gli analisti intervistati da LSEG, ex Refinitiv, si aspettavano 1,51 dollari per azione e 1,11 miliardi di dollari di ricavi.

-Jesse Pound

Mercoledì il settore industriale ha guidato le perdite dell’indice S&P 500, con United Airlines e la società di servizi di trasporto J.B. Hunt a guidare il declino del settore.

Entrambe le società hanno perso terreno a causa dei deludenti risultati trimestrali sugli utili. Le azioni United sono scese dell’8%, mentre le azioni JB Hunt sono scese del 6,3%. American Airlines ha registrato la terza perdita più grande del settore, perdendo più del 5% prima di annunciare i suoi profitti giovedì prima della campana.

— Hakyung Kim

Mercoledì i prezzi dell’oro sono aumentati di oltre l’1%, attestandosi vicino al livello più alto dal 20 settembre.

I futures dell’oro statunitense sono aumentati dell’1,1% nelle ultime negoziazioni a 1.957,5 dollari, mentre l’argento ha guadagnato l’1,4% attestandosi vicino ai livelli più alti dal 29 settembre.

Il movimento dei prezzi dell’oro è avvenuto in un momento in cui i recenti eventi in Medio Oriente hanno aumentato i timori di un’escalation del conflitto tra Israele e Hamas.

-Samantha Sobin

Le azioni hanno aperto la sessione di martedì in ribasso.

Il Dow Jones è sceso dello 0,1% poco dopo le 9:30 ET. L’S&P 500 ha ceduto lo 0,4%, mentre il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,7%.

-Alex Haring

Bank of America confida nel produttore di apparecchiature per semiconduttori ASML Holding come un’operazione a lungo termine nonostante il rapporto sugli utili contrastanti della società, definendo il titolo una delle migliori scelte e ribadendo un rating di acquisto.

La società tecnologica olandese ha riportato vendite nette leggermente inferiori alle attese per il terzo trimestre e un utile netto in linea con le previsioni di LSEG. Tuttavia, ASML ha ribadito la sua intenzione di aumentare le vendite nette del 30% su base annua per il 2023.

Nelle contrattazioni della prima mattinata le azioni sono scese del 2,1%. Gli abbonati CNBC Pro possono leggere qui per saperne di più sull’aggiornamento.

– Piya Singh

Mercoledì il Dipartimento del Commercio ha riferito che il ritmo della costruzione di alloggi ha accelerato a settembre, anche se a un ritmo più lento del previsto, mentre i permessi di costruire sono diminuiti, ma meno del previsto.

Le startup private hanno totalizzato un totale destagionalizzato di 1,358 milioni nel mese, in crescita del 7% rispetto ad agosto ma al di sotto delle stime del Dow Jones di 1,37 milioni. Le startup sono in calo del 7,2% rispetto allo scorso anno.

Nel frattempo, i permessi sono stati pari a 1,473 milioni, il 4,4% in meno rispetto al livello di agosto ma superiori alle aspettative di 1,45 milioni. I permessi sono scontati del 7,2% a partire da settembre 2022.

—Jeff Cox

Questi sono alcuni dei titoli che hanno fatto i movimenti più grandi nel trading pre-mercato mercoledì:

• Citizens Financial Group – La banca regionale ha perso il 3,7% dopo che i risultati economici e perdite del terzo trimestre non sono stati soddisfacenti.
• United Airlines – Le azioni della compagnia aerea sono scese di oltre il 5% dopo che la società ha pubblicato una modesta previsione sugli utili del quarto trimestre.
• Interactive Brokers – Le azioni della piattaforma di trading sono scese del 3,8% nelle negoziazioni pre-mercato, anche se il rapporto sugli utili della società è stato più forte di quanto previsto dagli analisti.

Consulta l’elenco completo qui.

-Alex Haring, Lisa Kailay Hahn

Il VanEck Gold Miners ETF (GDX) è cresciuto di oltre l’1% nelle negoziazioni pre-mercato, poiché l’oro e l’argento hanno raggiunto nuovi massimi durante il mese.

Grazie a questi progressi, l’ETF è sulla buona strada per ottenere la sua quarta vittoria consecutiva. L’aumento arriva quando mercoledì i prezzi dell’oro e dell’argento hanno raggiunto livelli che non si vedevano da settembre.

-Alex Haring, Gina Francola

Le azioni di Morgan Stanley sono scese di circa il 3% prima della campana mentre i trader analizzavano il conto economico del gigante finanziario del terzo trimestre.

Morgan Stanley ha battuto su entrambi i fronti le aspettative di consenso degli analisti intervistati da LSEG, precedentemente nota come Refinitiv. La banca ha riportato un utile per azione di 1,38 dollari, battendo le aspettative di 1,28 dollari per azione. Anche i ricavi hanno superato le stime, attestandosi a 13,27 miliardi di dollari contro i 13,23 miliardi di dollari previsti.

Morgan Stanley è stata l’ultima di numerose banche a riportare gli utili negli ultimi giorni.

– Alex Haring, Hyo Soon

Procter & Gamble è avanzato di oltre l’1% nelle negoziazioni pre-mercato dopo che la società di beni di consumo confezionati ha pubblicato un rapporto trimestrale migliore di quanto previsto da Wall Street.

La società ha riportato utili di 1,83 dollari per azione e un fatturato di 21,87 miliardi di dollari. Nel frattempo, gli analisti intervistati da LSEG, precedentemente noto come Refinitiv, prevedevano utili di 1,72 dollari per azione e ricavi di 21,58 miliardi di dollari.

-Alex Haring

I tassi di interesse sono a un livello per cui potrebbero non essere necessari ulteriori aumenti, ha affermato il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker, membro votante del comitato politico 2023 della banca centrale.

“Questo è un momento in cui ci sediamo per un po’. Potrebbe volerci molto tempo, potrebbe non esserlo. Ma vediamo come si sviluppano le cose nei prossimi mesi”, ha detto Harker. Il giornale di Wall Street. Ha aggiunto che mentre i dati recenti indicano la forza economica, il contatto con le singole aziende suggerisce che “le cose sembrano rallentare”.

-Fred Imbert

Lo sviluppatore immobiliare cinese Country Garden Holdings ha affermato che non si aspetta di essere in grado di far fronte a tutti i suoi obblighi di debito estero, ha riferito Reuters.

Ciò avviene mentre mercoledì scade il periodo di grazia per il pagamento di una cedola obbligazionaria da 15 milioni di dollari, il che significa che la società è probabilmente inadempiente sul suo debito estero.

L’azienda ha dichiarato in una dichiarazione alla Reuters che spera di trovare una soluzione globale per risolvere le difficoltà esistenti.

La scorsa settimana, lo sviluppatore ha avvertito che non sarà in grado di effettuare tutti i suoi pagamenti all’estero, compresi quelli emessi in dollari statunitensi.

Le azioni dei produttori di chip asiatici e i titoli correlati sono crollati per lo più mercoledì, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni sulle esportazioni di chip di intelligenza artificiale verso la Cina.

Le azioni del colosso produttore di chip Taiwan Semiconductor Manufacturing sono scese fino all’1,27%, mentre la società Hon Hai Precision Industry, nota anche come Foxconn, è scesa dello 0,47%.

D’altro canto, le azioni del produttore cinese di chip SMIC sono aumentate fino al 4,62%, anche se successivamente hanno ridotto i guadagni per essere scambiate in rialzo del 2,43%. La sua controparte, Hua Hong Semiconductor, ha perso lo 0,41%.

– Lim Hui Ji

Le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate a settembre, mentre il tasso di disoccupazione urbana è sceso al livello più basso degli ultimi due anni I dati del governo cinese.

Secondo gli economisti intervistati da Reuters, il mese scorso le vendite al dettaglio sono aumentate del 5,5%, rispetto ad un aumento stimato del 4,9%.

Il tasso di disoccupazione urbana è stato del 5% a settembre, il livello più basso da novembre 2021, in calo rispetto alla lettura precedente del 5,2% di agosto.

Nel complesso, la crescita economica della Cina nel terzo trimestre è stata più forte del previsto, alimentando le speranze che la seconda economia mondiale possa raggiungere l’obiettivo annuale di Pechino quest’anno.

– Shreyashi Sanyal

Nel terzo trimestre l’economia cinese è cresciuta del 4,9% su base annua, ovvero il 4,4% in più rispetto al 4,4% previsto dagli economisti intervistati da Reuters.

Tuttavia, questa cifra è stata inferiore all’espansione del 6,3% su base annua osservata nel secondo trimestre.

Leggi la storia completa qui.

– Lim Hui Ji

Le grandi aziende hanno bilanci solidi e sono pronte a tornare sul mercato delle fusioni e acquisizioni ora che gli investitori di private equity sono stati messi da parte a causa dell’aumento dei costi degli interessi, ha dichiarato martedì Alan Schwartz, CEO di Guggenheim Partners, al programma “Squawk Box” della CNBC.

“Ora vedono l’opportunità di tornare, perché hanno mantenuto i loro bilanci forti”, ha detto l’ex amministratore delegato di Bear Stearns. “Allo stesso tempo, l’ambiente macro, in particolare la geopolitica e tutte queste altre cose, stanno sollevando preoccupazioni nel consiglio sul fatto se ora sia il momento giusto o se si stia aspettando alcune di queste cose”.

Guggenheim consiglia a molti dirigenti: “Quello che stiamo dicendo è che abbiamo assistito a un forte calo nell’attività di fusione e acquisizione, quando i mercati dei capitali erano legati a molte operazioni private, ma ora se ne vede molto di più”. Supponiamo che le discussioni e le attività stiano chiaramente iniziando a prendere piede da parte dell’azienda che vede la sua opportunità di entrare. Ma sai, quanti di questi supereranno il limite?

-Scott Schnepper